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      9月上市險企保費榜|九大上市險企前9月保費總計2.35萬億元,財險公司保費同比增長10.64%,龍頭股業績亮眼

      2022-10-24 22:05:17 每日經濟新聞 

      每經記者 涂穎浩 每經實習記者 宋欽章 每經實習編輯 馬子卿

      九家上市險企(含上市公司旗下保險公司,下同)2022年1-9月保費收入均已出爐。2022年1-9月,九家上市險企實現保費收入2.35萬億元,同比增長4.05%。分板塊看,財險公司保費延續強勁復蘇態勢,六大財險公司保費同比增長10.64%,“老大”人保財險三季度業績亮眼,承保利潤量價齊升。

      相比財險公司的高景氣度,人身險則持續承壓。數據顯示,11家人身險公司合計實現保費收入約1.54萬億元,同比增長0.89%。從單月保費看,幾家大型壽險公司增長分化,人保壽險、新華保險(601336)、平安壽險、中國人壽(601628)均同比下降。

      券商分析師多在研究報告中強調壽險新單承壓,同時也指出開門紅催化等利好因素。對此,一位不具名券商分析師在接受《每日經濟新聞》記者微信采訪時表示,“開門紅是否能提振上市壽險保費,主要要考慮各家對四季度和明年開門紅之間的權衡,不同公司之間應該有所分化!

      近日,中國平安(601318)、中國太保(601601)、友邦保險等險企密集回購、增持股票、分紅等動作引來市場關注!吧鲜须U企增持、回購等操作,可以一定程度上體現管理層對公司股價的長期信心!鄙鲜龇治鰩煴硎。從9月市值變化看,上市險企市值整體縮水460.84億元,截至目前,保險股市值仍維持低迷狀態。

      上市險企保費總覽九大險企1-9月總保費同比增長4.05%

      2022年1-9月,九家上市險企或旗下保險公司合計實現保費收入23524.96億元,同比增長4.05%,1-8月該數據同比增長3.99%。

      從具體公司看,2022年1-9月,眾安在線保費同比增長13.14%,保費增長排名第一;中國人保(601319)同比增長9.97%,排名第二;中國太保同比增長7.61%,排名第三。從保費規?,中國平安1-9月保費為6042.69億元,中國人壽保費為5541億元,分別排名第一、二位。

      1-9月人身險排行榜太平人壽、中國人壽保費持續小幅增長

      11家人身險公司包括7家壽險公司(中國人壽、平安人壽、人保壽險、太保壽險、新華保險、太平人壽、國華人壽),2家健康險公司(平安健康險、人保健康險)、2家養老險公司(平安養老險、太平養老險)。2022年1-9月,11家人身險公司合計實現保費收入約15409.97億元,同比增長0.89%。1-8月,該數據為同比增長1.05%。

      具體看上述11家人身險公司數據,2022年1-9月,人保健康險以18.15%的保費增速排名第一,平安健康險保費增長17.43%排名第二,太平養老險保費增長16.14%排名第三。平安養老險保費同比下降11.66%在該榜單中繼續墊底。

      從幾家大型人身險公司來看,1-9月保費增長明顯分化。人保壽險、太保壽險、新華保險分別實現保費收入824.65億元、1897.38億元、1377.92億元,分別同比增長5.81%、4.41%、0.90%;太平人壽、中國人壽自1-7月保費增長轉正后繼續保持小幅增長,1-9月分別實現保費收入1241.44億元、5541億元,分別同比增長0.88%、0.13%;平安壽險實現保費收入3552.94億元,同比下降2.54%。

      開源證券在研報中表示,考慮到2022年權益市場波動較大,預計多數險企儲蓄型保險產品銷售情況仍然良好,有望補充NBV(邊際新業務價值),但受行業內外部因素影響,保障型產品需求仍未出現修復跡象。綜合人力規模趨勢、產品需求以及基數情況,開源證券預計2022年前9月上市險企NBV同比分別為中國人壽-13.1%、中國平安-26.0%、中國太保-41.1%、新華保險-38.1%,較2022年上半年同比降幅有所收窄。

      9月人身險排行榜新華保險保費環比增長87.70%

      2022年9月,11家人身險公司合計實現保費收入1407.86億元,同比下降0.67%;環比增長33.05%。2022年8月,11家人身險公司合計實現保費同比下降5.39%。

      具體來看,人身險公司9月保費漲跌互現。人保健康險同比增長33.98%,漲幅最大,9月保費為22.83億元;平安養老險保費20.55億元,同比增長26.72%;太保壽險保費167.82億元,同比增長9.43%。中國人壽、平安壽險、新華保險、人保壽險9月保費均同比下降,國華人壽降幅最大,同比下降25.61%。

      浙商證券在研報中表示,9月單月保費看,壽險整體邊際略有改善,降幅收窄,各險企呈現分化態勢:人保、太保改善顯著分別提高34.7pc、21.1pc,平安降幅亦小幅收窄;新華、太平、國壽降幅略有擴大。該券商預計,各家險企新單保費承壓依然較大。后續伴隨疫情改善、權益市場波動下儲蓄型保險產品需求較好,險企開門紅表現值得期待,預計將提振隊伍士氣,利于留存及增員,穩住人力規模。

      從環比數據看,人身險公司9月保費環比增長超過三成,各家險企均實現環比增長。其中,新華保險、平安養老險、人保壽險環比增長約八成,新華保險環比增長87.70%。

      1-9月財險排行榜財險公司1-9月保費同比增長10.64%

      納入榜單中的6家財險公司包括平安財險、人保財險、太保財險、太平財險、眾安在線、大地保險。2022年1-9月,6家財險公司合計實現保費收入8114.98億元,同比增長10.64%。1-8月該數據為同比增長10.25%。

      2022年1-9月,眾安在線實現保費178.79億元,同比增長13.14%,漲幅最大。龍頭險企財險保費延續較快增長,太保財險、平安財險、人保財險、“老三家”分別實現保費收入1327.33億元、2220.24億元、3810.24億元,同比增長12.53%、11.38%、10.19%。此外,大地保險、太平財險分別實現保費收入358.93億元、219.46億元,分別同比增長7.17%、4.08%。

      東吳證券在研報中表示,城市流量恢復滯后性將壓制賠付率,全國29座城市9月當月地鐵客運量同比增速為-13.5%,網約車單月訂單同比下降14.6%。該券商預計上市險企整體綜合成本率延續同比改善趨勢。

      9月財險排行榜眾安在線同比增長89.08%

      2022年9月,6家財險公司合計實現保費收入911.50億元,同比增長13.80%,環比增長16.11%。2022年8月,6家財險公司保費同比增長13.1%。

      9月財險公司保持穩定增長態勢,值得一提的是,眾安在線9月保費22.33億元,同比增長89.08%,漲幅居首,大地保險保費39.26億元,同比增長16.19%。此外,太保財險、人保財險9月保費分別為147.47億元、407.77億元,同比增長15.44%、13.42%,平安財險、太平財險保費分別為266.76億元、27.91億元,同比增長10%、9.09%。

      人保財險近日披露盈利預增公告,預計2022年前3季度凈利潤同比增長25%至30%,開源證券認為符合預期,主要系承保端保費及成本雙改善帶動,考慮到車險及意健險景氣度有望維持,且業務結構改善,預計后續承保利潤仍能保持釋放。

      浙商證券預計,在汽車消費政策刺激、汽車出行減少、自然災害相比去年較少等因素疊加影響下,人保財險繼續實現量質齊升,延續高景氣。

      從環比數據看,除眾安在線9月保費環比下降17.81%外,其余財險公司環比均增長。人保財險、太平財險均環比增長25.86%,太保財險環比增長13.80%。

      保險股9月市值環比變動市值下降460.84億元

      二級市場上,9月九大公司市值2.24萬億元,較8月末市值下降460.84億元。具體而言,中國人壽市值上漲3.03%,中國人保則與8月末相比基本持平,其余上市險企9月市值均下跌,三家在港上市險企跌幅最大,其中眾安在線市值下降23.97%。

      《每日經濟新聞》記者梳理9月上市保險公司保費數據發現,保險板塊依舊延續壽險承壓、財險高增長的態勢。相對于產險“延續向好,預期穩定”的一致判斷,各家券商對于壽險板塊承壓的預期也有所改觀。東吳證券(601555)在研報中分析稱,壽險靜待拐點,2023年開門紅無需過度悲觀。當前壽險板塊賠率性價比突出估值進一步下行空間有限,開門紅節奏表現是勝負手關鍵。浙商證券(601878)亦表示,壽險新單承壓,關注開門紅催化。

      從資產端和負債端來看,開源證券分析認為稱,近期10年期國債收益率回升至2.7%附近,較8月低點回升明顯,地產政策暖風不斷,資產端有望帶動保險板塊估值修復;負債端看,在銀行降息、股市波動較大的市場環境下,儲蓄型保險產品吸引力相對提升,2023年一季度險企NBV同比有望轉正。截至2022年10月19日收盤,A股上市險企平均P/EV僅0.48倍,平均PB僅0.92倍,仍處于歷史低位。

      近日,中國平安、中國太保、友邦保險等險企進行了密集的股票回購、增持股票、分紅等動作。如中國太保10月16日晚間公告顯示,該公司股東上海國有資產經營有限公司在5月21日-10月13日期間通過二級市場合計增持該公司A股股份2044.65萬股;截至10月13日,上海國資及其一致行動人對中國太保持股比例達到10.53%,較5月20日的持股比例增加0.21%。

      中國平安也獲得了增持。中國平安的大股東董事、正大集團資深副董事長兼中國區CEO楊小平通過二級市場買入中國平安10萬股H股股票,每股均價43港元,涉資約430萬港元。正大集團為中國平安單一第一大股東,持股比例6.8%!爸再I入平安股票,主要是覺得平安目前處于價值低估狀態,我對平安的發展前景充滿信心!睏钚∑奖硎。

      此前,中國平安公告稱,已完成去年8月發布的回購計劃,累計回購A股股份超1億股,耗資約50億元。完成回購的中國平安近日又發布了2022年半年度分紅派息方案,向全體股東派發現金股利每股0.92元(含稅)。

      今年3月,友邦保險公布了100億美元回購計劃,該公司計劃在未來三年通過公開市場回購公司普通股,向公司股東返還高達100億美元的資本。根據公開資料統計,自3月21日以來,公司已合計回購120次,累計耗資191.49億港元。

      封面圖片來源:攝圖網-500944048

      (責任編輯:李顯杰 )
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