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      險資7月調研透露哪些偏好? 新能源、新技術和消費 后市可布局數字經濟、軍工等

      2022-07-26 09:47:34 財聯社  王宏

        財聯社7月25日訊(記者 王宏)據財聯社記者統計,7月以來保險公司及保險資管公司共計調研了119只個股。天賜材料(002709)、凌云光、通裕重工(300185)成為最受關注的個股。業內人士表示,從調研情況看,險資比較偏好新能源、新技術(機器人)以及部分消費個股。

        展望后市,業內人士指出,受疫情影響較大的消費板塊有可能在下半年迎來恢復性上漲的機會。此外,下半年新能源依然有望維持較高景氣度。另有業內人士表示,布局方向上看好政策發力且具有一定業績支撐的方向,如數字經濟、白酒、電力產業鏈、軍工等。

        7月調研119只個股 關注新能源、新技術、消費

        數據顯示,截至目前,保險公司及保險資管公司在7月共計調研了119家上市公司。其中最受關注的前十大個股分別包括天賜材料、凌云光、通裕重工、埃斯頓(002747)、天孚通信(300394)、匯川技術(300124)、水羊股份、常熟銀行(601128)、和而泰(002402)、新洋豐(000902)。

        此外,與上月相比,險資對區域性銀行調研的頻率也有所增加。常熟銀行、江陰銀行(002807)、蘇州銀行(002966)、蘇農銀行(603323)、滬農商行、張家港行(002839)、青島銀行(002948)都在7月獲得了保險公司及保險資管公司的調研。常熟銀行最受關注,獲得了8家險資機構的調研。

        有資管業人士對財聯社記者表示,從調研的情況看,險資比較偏好新能源、新技術(機器人),并調研了一些消費股。據其透露,目前部分機構已經開始配置消費股。

        近日在中國保險資產管理業協會召開的“2022年二季度保險資金運用形勢分析會(閉門會)上,華泰資產副總經理姜光明也表示,下半年 A股或在底部區間寬幅振蕩。行業配置層面,重點圍繞成長與消費賽道,在上漲中逐步兌現新能源等高估值品種,在下跌過程中逐步增加消費及成長品種。

        下半年看好消費、新能源機會 關注政策發力和業績支撐方向

        前海開源首席經濟學家楊德龍表示,受到疫情影響較大的消費板塊有可能在下半年迎來恢復性上漲的機會,近期部分熱點地區的旅游人數暴漲,甚至出現無暇接待的現象,反映出人們對于美好生活的向往,旅游消費的恢復是大勢所趨,有望給消費板塊帶來恢復性上漲的機會。

        楊德龍還表示,上半年新能源板塊探底回升,帶動大盤走出底部,下半年新能源依然有望維持比較高的景氣度,這輪調整將是布局下一次行情的重要機會。

        川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,市場層面,前期漲幅較大的行業如汽車、電力設備等板塊跌幅居前,前期漲幅相對較小、業績穩定的家電、白酒等行業表現較好。海外方面,本周四美聯儲將開啟議息會議,預期加息75個基點,但正式落地前市場仍存在一定擔憂。

        "國內方面,近期提出的“不會為了過高增長出臺超大規模刺激措施”,市場對此存在一定擔憂,因此近期市場出現一定回落,但我們認為“不過快增長”不等于放棄增長,下半年貨幣政策與財政政策預計仍將對經濟構成基本支撐",展望后市,陳靂表示,方向上,建議關注政策發力、同時具備一定業績支撐的方向,如數字經濟、白酒、電力產業鏈、軍工等方向。

      (責任編輯:吳靜草 )
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